Hal Kailas ušel dlouhou cestu. Ještě jako dítě utekl z domova, toulal se po světě, pak se přidal ke skupince provozující projížďky na dracích a na začátku války ho naverbovali do armády. Jeho zkušenost s draky ho přivedla ke speciální jednotce – stal se z něj drakoletec. Zanedlouho už byl velitelem a vysloužil si i významný titul: pán draků.
Dlouhá válka mezi Deraine a Sagene a jejich nepřítelem Roche stále pokračuje. Boje jsou čím dál krutější, nejde už ani tolik o vítězství, jako o přežití. Tisíce vojáků už padly v boji, trpí i nevinní civilisté...
Hal Kailas se snaží vymyslet takovou zbraň, která by s konečnou platností vedla ke konci války. Zatím se však dostane do nepřátelského zajetí a mnozí už jej považují za mrtvého. Jak si poradí Deraine bez svého hrdiny? A co jeho láska, lady Khiri?