Souboj magie proti revolveru na prašné ulici před saloonem. Tak by se dal charakterizovat další díl dobrodružství agenta JFK. Pouštní svět ve svém vývoji ustrnulý na úrovni divokého západu má tu smůlu, že disponuje vzácným minerálem, na který si někdo brousí zuby. Někdo velmi mocný, kdo kvůli svému cíli neváhá destabilizovat křehkou rovnováhu mezi dimenzemi. Agentura musí zasáhnout, ale není možné vyslat tým specialistů. Černý Petr padá na oddělení Interrealitního pašeráctví. A tak František Kovář - vlastně John Smith - obléká pončo a nasazuje si obnošený Stetson. To ještě netuší, že se nakonec rutinní průzkumná mise změní v boj o záchranu celé dimenze a také - o život několika podivných dětí.
